En zone EMEA, Accenture devance d’une tête IBM dans le Top 10 des prestataires de services informatiques. Une première ! Capgemini et Atos suivent.

Accenture se positionne pour la première fois en tête du Top 10 des principales entreprises de services informatique de la zone EMEA. Quatre groupes américains, trois français, un indien et un japonais composent le classement annuel livré par SITSI, le service d’études de marché du cabinet PAC (teknowlogy Group).

PAC a estimé à 67,7 milliards EUR le chiffre d’affaires cumulé du Top 10 sur les quatre trimestres de 2020, ce qui correspond à pratiquement 2 milliards de moins que la période correspondante de l’année précédente. La pandémie a aussi, quoiqu’on dise, touché le secteur…

Accenture en tête, deux raisons avancées

Plusieurs acquisitions faites par des leaders de ce classement ont aidé à compenser une partie des décroissances organiques subies, notamment dans le domaine du conseil et de l’intégration des applications. Accenture a légèrement dépassé IBM dans la région EMEA pour la première fois, observe Eugen Schwab-Chesaru, Vice President – Central & Eastern Europe Operations, PAC.

«J’y vois un double effet : d’un côté, les activités d’outsourcing d’infrastructures -bien présentes chez IBM-ont été et continuent à être fortement impactées par les migrations vers le cloud public des hyperscalers; de l’autre côté, les activités autour de l’expérience client et de l’analyse des données -plus présentes chez Accenture- ont le vent en poupe.»

Capgemini a profité d’Altran

Les acteurs européens les mieux positionnés dans le classement ont été, à nouveaux, les deux champions du numérique français -Capgemini et Atos. Alors que Capgemini a fortement bénéficié de l’acquisition d’Altran (qui a contribué pour neuf mois sur le CA au 31 décembre 2020) pour sa croissance, les petites acquisitions de niche réalisées par Atos n’ont pas réussi combler tous les trous faits par la baisse des budgets, surtout concernant les projets applicatifs.

Malgré l’acquisition de Luxoft finalisée en Juin 2019, DXC est l’acteur qui souffre le plus dans la région et qui n’a pas réussi, depuis sa création à réenclencher la dynamique de croissance, étant plutôt concentré sur la rationalisation de ses activités en Europe vers plus de profitabilité plutôt que de mettre l’accent sur le volume global de ses revenus.

Positions préservées

Sans acquisition majeure, Tata Consultancy Services montre une bonne résistance à la crise en Europe et consolide sa sixième position grâce aussi bien à l’accélération en Europe continentale, qu’à son activité historiquement très importante en Grande-Bretagne.

Le canadien CGI conserve sa septième place, même si l’entreprise a été plus impactée par la crise qui a été plus importante sur les projets applicatifs, notamment dans ses pays clés -France et Royaume-uni.

Sopra Steria, le troisième acteur français dans ce Top 10, a perdu moins de 150 millions EUR par rapport à 2019, performance qui lui a permis de garder sa part de marché en Europe, même dans les conditions très difficiles depuis mars 2020.

Enfin, avec des profils et histoires très différents, Deloitte et le leader japonais Fujitsu conservent leurs positions.

De prochaines cibles

Vu les difficultés des acteurs de taille moyenne pour se développer ou conserver leur chiffre d’affaires dans le contexte de la crise qui se prolonge, «l’arrivée de nouveaux fournisseurs dans le Top 10 des leaders en services numériques en EMEA est peu probable sans fusions majeures», estime encore Eugen Schwab-Chesaru.

Cependant, des spécialistes sur les thèmes porteurs -cloud, sécurité, analyse des données, intégration des solutions SaaS, expérience client- vont certainement gagner des parts de marché et vont être de plus en plus visibles. «Ils seront aussi des cibles parfaites pour des acquisitions par les plus gros fournisseurs de la région.»