- Révision à la hausse des prévisions de marge d’EBIT récurrent ajusté pour 2023 de 6,7 % – 7,2 % à 7,0 % – 7,5 %, soutenue par une solide rentabilité au premier semestre
- Prises de commandes ajustées de 9 milliards d’euros, portées par l’attribution d’un projet majeur de GNL ainsi que par la dynamique de TPS ; carnet de commandes record de près de 19 milliards d’euros
- Finalisation de la sortie du projet Arctic LNG
- Mise en œuvre tangible de la stratégie : Canopy by T.EN™ pour le captage du carbone, pilote eFurnace pour l’éthylène et acquisition de Processium
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Technip Energies (la « Société »), un leader de l’ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, annonce aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le premier semestre 2023.
Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté :
« Au cours du deuxième trimestre, nous avons continué à mettre en œuvre notre stratégie pour consolider notre leadership dans le gaz naturel liquéfié (GNL), soutenir la croissance du segment Technologie, produits et services (TPS) et renforcé notre positionnement sur les marchés clés futurs. Tout en finalisant notre retrait du projet Arctic LNG 2, nous sommes restés pleinement concentrés sur l’exécution de nos projets, comme en témoigne la solidité de nos marges d’exploitation. Nous relevons donc nos prévisions de marge opérationnelle de 30 points de base pour l’exercice. En ce qui concerne le chiffre d’affaires, nous prévoyons une croissance de l’activité au second semestre par rapport aux six premiers mois de l’année et confirmons nos prévisions pour l’exercice. »
« Nous avons remporté un succès commercial substantiel avec North Field South (NFS) au Qatar, un contrat majeur qui consolide notre position sur la plus grande infrastructure mondiale de liquéfaction, avec un design qui intègre d’importantes installations de captage du carbone. Combiné aux autres projets de notre carnet de commandes, Technip Energies réalise environ 35 % de la capacité totale de GNL en cours de construction dans le monde. »
« Le contrat NFS et la poursuite de la dynamique des commandes de TPS ont contribué à une prise de commandes remarquable de 9 milliards d’euros depuis le début de l’année. Notre carnet de commandes atteint ainsi 19 milliards d’euros, le plus haut niveau atteint depuis la création de la société. Ce montant record nous assure une excellente visibilité future avec un carnet de commande équivalent à environ trois fois notre chiffre d’affaires annuel. »
« Nous avons renforcé nos perspectives de croissance grâce à des développements stratégiques sur nos marchés clés. Nous avons réalisé de solides progrès sur l’éthylène bas carbone avec le déploiement de notre technologie d’électrification eFurnace by T.EN™ aux États-Unis auprès de clients de premier plan. Ce nouveau produit aidera nos clients à atteindre leurs objectifs de décarbonation. »
« Notre positionnement sur les marchés futurs a été matérialisé par de nombreuses initiatives organiques et externes annoncées depuis le début de l’année. Dans le captage du carbone, nous avons lancé Canopy by T.EN™, une suite intégrée de solutions modulaires et configurables de captage du carbone en postcombustion pour tout type d’émetteur. Nous avons aussi renforcé notre capacité à développer des technologies propriétaires dans la chimie durable avec l’acquisition de Processium, une société de développement de technologies de procédés dotée de laboratoires qui complètent notre empreinte R&D existante aux États-Unis et en Allemagne. Enfin nous avons également élargi notre offre digitale en acquérant SEED-Energy, une startup spécialisée dans les services digitaux pour les systèmes d’énergies renouvelables innovants et multi-technologies. »
« Je tiens à remercier nos équipes pour leur engagement au service de l’excellence d’exécution et à la mise en œuvre de notre stratégie ainsi que nos clients et actionnaires et pour leur confiance sans faille. »
Chiffres clés – IFRS ajusté
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(En millions €, sauf le RPA et les %) |
S1 2023 |
S1 2022 |
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Chiffre d’affaires |
2 838,7 |
3 267,0 |
|
EBIT récurrent |
207,7 |
204,4 |
|
Marge d’EBIT récurrent |
7,3 % |
6,3 % |
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Résultat net |
125,3 |
131,5 |
|
Résultat dilué par action(1) |
0,70 € |
0,74 € |
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Prises de commandes |
8 959,6 |
1 608,5 |
|
Carnet de commandes |
18 892,3 |
13 439,8 |
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Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe. |
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(1) Le résultat dilué par action du premier semestre 2023 et celui du premier semestre 2022 a été calculé en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 179 325 740 et 178 514 257. |
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Principales informations financières – IFRS
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(En millions €, sauf le RPA) |
S1 2023 |
S1 2022 |
|
Chiffre d’affaires |
2 830,3 |
3 216,7 |
|
Résultat net |
127,2 |
119,3 |
|
Résultat dilué par action(1) |
0,71 € |
0,67 € |
|
(1) Le résultat dilué par action du premier semestre 2023 et celui du premier semestre 2022 a été calculé en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 179 325 740 et 178 514 257. |
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Prévision pour l’exercice 2023 – IFRS ajusté
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Chiffre d’affaires |
5,7 – 6,2 milliards d’euros |
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Marge d’EBIT récurrent |
7,0 % – 7,5 % (prévision précédente : 6,7 % – 7,2 %) |
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Taux d’imposition effectif |
26 % – 30 % |
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Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe. |
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Conférence téléphonique
Technip Energies organisera une conférence téléphonique et une diffusion web sur les résultats du premier semestre 2023, le jeudi 27 juillet 2023, à 13h00 CET. Numéros de téléphone :
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France : |
+33 1 70 91 87 04 |
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Royaume-Uni : |
+44 121 281 8004 |
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États-Unis : |
+1 718 705 87 96 |
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Code de la conférence : |
880901 |
L’événement sera diffusé simultanément en ligne et est accessible à l’adresse suivante : T.EN H1 2023 Webcast
À propos de Technip Energies
Technip Energies est une société d’ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l’hydrogène et l’éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l’hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La Société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.
Avec une présence dans 35 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.
Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis.
Revue opérationnelle et financière
Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement du carnet de commandes
Les prises de commandes ajustées du premier semestre 2023 s’élèvent à 8 960 millions d’euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 3,2. Les prises de commandes ajustées du deuxième trimestre 2023 s’élèvent à 8 247 millions d’euros et sont constituées d’un contrat majeur de GNL pour le projet North Field South de QatarEnergy, un contrat FEED pour un projet de captage du carbone dans une usine de valorisation énergétique des déchets par Vestforbrænding au Danemark, une étude pré-FEED pour la première phase du projet de centrale électrique avec captage de carbone de Stallingborough au Royaume-Uni avec RWE, de conseil en management de projet auprès d’Aramco pour le plan directeur de la nouvelle ville industrielle de Ras Al Khair en Arabie Saoudite, de conseil en management de projet auprès de la Banque Nationale du Kazakhstan, ainsi que d’autres études, contrats de service et projets de moindre ampleur.
Les commandes du premier trimestre sont constituées d’un contrat significatif d’équipement propriétaire d’éthylène pour le complexe pétrochimique de Ras Laffan pour QatarEnergy et CPChem au Qatar, un contrat significatif pour le projet de GNL électrifié Xi’An LNG en Chine, un contrat FEED pour le projet d’unité de captage du carbone de Calpine au Texas aux Etats-Unis, un contrat FEED pour le plus grand projet d’hydrogène bas-carbone au monde pour l’usine d’ExxonMobil à Baytown au Texas aux Etats-Unis ainsi que d’autres études, contrats de service et projets de moindre ampleur.
Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 41 % en glissement annuel pour atteindre 18 892 millions d’euros, ce qui équivaut à 2,9 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2022.
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(En millions €) |
S1 2023 |
S1 2022 |
|
Prise de commandes ajustée |
8 959,6 |
1 608,5 |
|
Livraison de projet |
8 048,0 |
1 033,9 |
|
Technologie, produits et services |
911,5 |
574,6 |
|
Carnet de commandes ajusté |
18 892,3 |
13 439,8 |
|
Livraison de projet |
16 815,3 |
12 275,5 |
|
Technologie, produits et services |
2 076,9 |
1 164,2 |
|
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe. |
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Le carnet de commandes ajusté au 30 juin 2023 a été impacté par un effet de change de (199,5) millions d’euros. |
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Le tableau ci-dessous présente l’écoulement du carnet de commandes estimé au 30 juin 2023.
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(En millions €) |
Exercice 2023 (6M) |
Exercice 2024 |
Exercices 2025 et ultérieurs |
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Carnet de commandes ajusté |
2 940,3 |
4 551,1 |
11 400,8 |
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Performance financière de la Société
Compte de résultat ajusté
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(En millions €, sauf les %) |
S1 2023 |
S1 2022 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
2 838,7 |
3 267,0 |
(13) % |
|
EBITDA ajusté |
255,3 |
255,3 |
—% |
|
EBIT récurrent ajusté |
207,7 |
204,4 |
2% |
|
Éléments non récurrents |
(33,9) |
(1,9) |
N/A |
|
EBIT |
173,8 |
202,5 |
(14) % |
|
Produits (charges) financiers, nets |
37,1 |
(9,7) |
N/A |
|
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat |
210,9 |
192,8 |
9% |
|
Produit (charge) d’impôt |
(68,8) |
(59,2) |
16% |
|
Résultat (perte) net |
142,1 |
133,6 |
6% |
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(Résultat net), perte, attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle |
(16,8) |
(2,1) |
N/A |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
125,3 |
131,5 |
(5) % |
Chiffres clés de l’activité commerciale
Livraison de projet – IFRS ajusté
|
(En millions €, sauf les % et pb) |
S1 2023 |
S1 2022 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires |
1 907,6 |
2 623,9 |
(27) % |
|
EBIT récurrent |
149,2 |
167,2 |
(11) % |
|
Marge d’EBIT récurrent % |
7,8 % |
6,4 % |
140 pb |
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Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
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Le chiffre d’affaires ajusté du premier semestre 2023 a diminué de 27 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1 907,6 millions d’euros. L’accélération continue de l’activité sur Qatar NFE et les volumes importants de projets dans l’aval, y compris l’éthylène, ont été plus que compensés par la baisse significative du chiffre d’affaires issu des projets de GNL en Russie après la finalisation de la phase de garantie de Yamal LNG en 2022 et les activités de clôture sur le projet Arctic LNG 2.
L’EBIT récurrent ajusté du premier semestre 2023 a diminué de 11 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 149,2 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté du premier semestre 2023 a augmenté de 140 points de base par rapport à celle de l’année précédente pour atteindre 7,8 %, en raison de l’impact positif des projets dans le GNL en cours exécution, ainsi que d’une exécution solide des projets en phase finalisation notamment dans le GNL et dans le secteur aval.
Principaux faits opérationnels du second trimestre 2023
(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2023 pour connaître les évènements marquants du premier trimestre)
Projet Arctic LNG 2 (Russie)
- Sortie du projet Arctic LNG 2 finalisée.
Expansion de QatarEnergy North Field (Qatar)
- Livraison et installation en cours des principaux équipements, y compris les compresseurs ; montée en puissance des activités sur le site.
Sempra Energía Costa Azul LNG (Mexique)
- La campagne de levage est terminée. 5 millions d’heures ont été travaillées sans accident avec arrêt de travail.
HURL Complexes d’engrais à l’ammoniac et à l’urée de Barauni et Sindri (Inde)
- Essai de charge soutenue (SLT) passé avec succès. Le bon entretien et la prise en charge de l’usine ont été transférés au propriétaire.
Projet d’expansion de la raffinerie MIDOR (Égypte)
- 24 millions d’heures travaillées sans accident avec arrêt de travail et réalisation de la mise en service de nouvelles unités de distillation de brut et de distillation sous vide.
Usine de production d’oléfines de Long Son (Vietnam)
- 32 millions d’heures ont été travaillées sans accident avec arrêt de travail. Poursuite des travaux de pré-mise en service des installations pour les oléfines.
Principaux faits commerciaux du second trimestre 2023
(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2023 pour connaître les évènements marquants du premier trimestre)
QatarEnergy North Field South (Qatar)
- Technip Energies a remporté un contrat majeur1 de GNL pour le projet North Field South (NFS) de QatarEnergy. Technip Energies mènera la joint-venture en partenariat avec Consolidated Contractors Company (CCC), pour un contrat d’ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et de mise en service (EPCC) pour les installations à terre du projet NFS. Ce contrat couvre la livraison de deux méga-trains, chacun d’une capacité de 8 Mtpa de GNL. Le projet inclut une importante installation de capture et de séquestration du CO2, d’une capacité de 1,5 Mtpa, qui permettra de réduire de plus de 25 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à des installations similaires de GNL. Ce projet d’expansion produira environ 16 Mtpa de GNL supplémentaires, ce qui portera la production totale du Qatar de 110 à 126 Mtpa.
1 Un contrat « majeur » pour Technip Energies est un contrat représentant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros .
Technologie, produits et services (TPS) – IFRS ajusté
|
(En millions €, sauf les % et pb) |
S1 2023 |
S1 2022 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires |
931,1 |
643,0 |
45 % |
|
EBIT récurrent |
89,2 |
60,0 |
49 % |
|
Marge d’EBIT récurrent % |
9,6 % |
9,3 % |
30 pb |
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Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
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Le chiffre d’affaires ajusté du premier semestre 2023 a augmenté de 45 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 931,1 millions d’euros, grâce à de fortes prises de commandes et à la croissance du carnet de commandes enregistrée au cours des périodes précédentes. Ce succès commercial a entraîné une augmentation des volumes liés à la technologie et aux produits notamment les équipements propriétaires pour des projets d’éthylène ainsi qu’une augmentation des activités de services liés aux carburants renouvelables par rapport à l’année précédente. En outre, l’activité des services d’ingénierie est restée solide, avec notamment une nette augmentation des travaux pré-FEED et FEED dans divers domaines de la transition énergétique.
L’EBIT récurrent ajusté du premier semestre 2023 a augmenté de 49 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 89,2 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté du premier semestre 2023 a augmenté de 30 points de base par rapport à l’année précédente, pour atteindre 9,6 %, bénéficiant d’une augmentation des volumes de l’activité Process Technology y compris l’octroi de licences et d’équipements propriétaires, ainsi que d’une augmentation des volumes liés aux activités de services remboursables et d’engagement en amont.
Principaux faits opérationnels du second trimestre 2023
(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2023 pour connaître les évènements marquants du premier trimestre)
Projets de transport et de stockage de CO2 de Northern Lights (Norvège)
- Les bras de chargement de CO2 liquéfié sont arrivés en Norvège en vue de leur installation.
Installation de captage et de stockage du carbone d’ExxonMobil LaBarge (États-Unis)
- Les activités d’ingénierie sont presque finalisées. La campagne d’achat de l’ensemble des équipements électriques et d’instrumentation est finalisée. Le partenaire de construction est mobilisé dans le Wyoming.
EPF de rénovation des fours d’éthylène Shell Skyline (Pays-Bas)
- Cérémonie sur site avec le client pour marquer le point le plus élevé de la construction.
Expansion de la raffinerie de carburants renouvelables de Neste (Singapour)
- Démarrage et mise en production de l’usine; inauguration de l’usine en mai.
Principaux faits commerciaux du second trimestre 2023
(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2023 pour connaître les évènements marquants
du premier trimestre)
Contrat de conseil en gestion de projet auprès d’Aramco pour le plan directeur de la nouvelle ville industrielle de Ras Al Khair (Arabie Saoudite)
- Technip Energies a été sélectionné par Aramco pour un contrat de conseil en management de projet (PMC) pour développer le plan directeur de Ras Al Khair, une nouvelle ville industrielle dans la province orientale de l’Arabie Saoudite. Dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, pour laquelle Aramco est un partenaire stratégique, la ville est destinée à accueillir un ensemble sans précédent d’investissements dans des projets bas-carbone. En outre, le contrat comprend un certain nombre d’études PMC pour l’exécution du programme de transformation de produits liquides en produits chimiques, une initiative du Royaume visant à transformer une partie importante de sa production de pétrole et de gaz en produits chimiques à haute valeur ajoutée.
Conseil en gestion de projet auprès de la Banque Nationale du Kazakhstan (Kazakhstan)
- Technip Energies a remporté un contrat auprès de la Banque Nationale du Kazakhstan pour des services de conseil en gestion de projet. Dans le cadre de ce contrat, Technip Energies fournira des services de PMC pour la construction d’un projet d’infrastructure.
FEED de captage du carbone dans une usine de valorisation énergétique des déchets pour Vestforbrænding (Danemark)
- Technip Energies a remporté un contrat FEED auprès de VF Carbon Capture A/S pour une usine de captage de CO2 qui sera connectée à l’installation existante de valorisation énergétique des déchets de I/S Vestforbrænding à Glostrup, au Danemark. L’accord entre les deux entreprises prévoit un mécanisme permettant de transformer le contrat en un contrat EPC. Cette usine captera au moins 450 000 tonnes de CO2 par an qui seront ensuite séquestrées de façon permanente. Technip Energies s’appuiera sur son alliance de longue date avec Shell Catalysts & Technologies en intégrant le système de captage de CO₂ CANSOLV® dans la conception de l’usine afin de garantir la meilleure efficacité énergétique et les meilleures performances possibles.
Etude Pré-FEED de captage du carbone pour une nouvelle centrale à cycle combiné au gaz naturel par RWE (Royaume-Uni)
- Technip Energies et son partenaire GE Gas Power ont été sélectionnés par RWE Generation UK plc pour réaliser une étude pré-FEED pour une nouvelle centrale à cycle combiné au gaz naturel (CCGT) décarbonée avec une unité de captage du carbone (CCS) entièrement intégrée. La centrale à cycle combiné à gaz avec captage du carbone maintiendra la sécurité de l’approvisionnement électrique tout en soutenant la transition de l’industrie de l’énergie vers un objectif net-zéro. Le projet est situé près de Stallingborough, dans le Lincolnshire, et est partenaire du projet de captage de carbone Viking CCS.
Nouveau complexe chimique de Juhua (Chine)
- Technip Energies a remporté un contrat auprès de Ningbo Juhua Chemical & Science Co., Ltd. (Juhua) pour une usine de 1,3-propanediol (PDO) d’une capacité de 72 kta(1) et une usine de 150 kta de polytriméthylène téréphtalate (PTT) à Ningbo, Zhejiang, Chine. Ces deux produits sont basés sur les technologies propriétaires Zimmer® PDO et PTT de Technip Energies. Ils permettront à Juhua de renforcer et de développer son activité de nouveaux matériaux pétrochimiques tout en améliorant sa compétitivité. Technip Energies fournira les licences, la conception des procédés et les équipements propriétaires pour les deux technologies, ainsi que les services de conception détaillée.
Lancement de Capture.Now™ pour transformer le carbone en opportunités
- Technip Energies a annoncé le lancement de Capture.Now, plateforme stratégique hébergeant toutes les technologies et solutions de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) nécessaires pour accompagner ses clients dans leur démarche de décarbonisation.
Lancement de Canopy by T.EN™ pour rendre le captage du carbone accessible à tous les émetteurs
- Dans le cadre de sa plateforme Capture.Now, Technip Energies a lancé Canopy by T.EN™, une suite intégrée de solutions flexibles et modulaires de captage du carbone en post-combustion, utilisant la technologie Shell CANSOLV®. Canopy by T.EN™ est une gamme intégrée de solutions modulaires et configurables de captage du carbone en post-combustion. Ces solutions sont adaptées aux émetteurs de toutes tailles, avec une capacité allant des pilotes aux grandes installations, de toutes industries et en tous lieux, leur permettant de capter le carbone en toute confiance et d’atteindre leurs objectifs de réduction d’émissions de manière efficace et abordable.
Collaboration entre Technip Energies, LyondellBasell et Chevron Phillips Chemical pour un four de craquage d’éthylène électrique
- Technip Energies, LyondellBasell et Chevron Phillips Chemical (CPChem) ont annoncé la signature d’un protocole d’accord pour la conception, la construction et l’exploitation d’une unité de démonstration de la technologie de four électrique de vapocraquage de Technip Energies (eFurnace by T.EN™) pour la production d’oléfines. L’unité de démonstration sera située sur le site de LyondellBasell à Channelview, au Texas, aux États-Unis, et est conçue pour éprouver la technologie à l’échelle industrielle.
Acquisition de l’entreprise de recherche et développement Processium afin d’accélérer le développement de technologies pour la neutralité carbone
- Technip Energies a annoncé l’acquisition de Processium, une société experte en développement de procédés, dotée d’un laboratoire et d’installations pilotes situés à Lyon. Processium est un partenaire de développement industriel qui conçoit et développe des procédés de nouvelle génération pour accompagner la transition énergétique et améliorer la compétitivité industrielle dans le domaine de la chimie durable. Technip Energies renforcera son portefeuille de R&D et élargira son offre de services, en s’appuyant sur l’équipe hautement qualifiée de Processium, dotée de compétences spécifiques dans la conception et la mise à l’échelle de réacteurs, et d’un savoir-faire en matière de purification et de traitement en aval.
Aquisition de SEED Energy, une startup de services digitaux pour la transition énergétique
- Technip Energies a annoncé l’acquisition de SEED Energy, une startup spécialisée dans les services digitaux pour les systèmes d’énergies renouvelables innovants et multi-technologies. Cette acquisition qui enrichit le portefeuille digital de Technip Energies répond à son ambition d’accompagner la transition énergétique. Elle s’inscrit dans sa stratégie visant à élargir l’offre de services digitaux pour couvrir l’ensemble du cycle de vie des projets et positionner l’entreprise comme un acteur de premier plan dans la conception et la fourniture de solutions digitales intégrées pour le secteur de l’énergie décarbonée.
Corporate et autres éléments
Les coûts corporate, hors éléments non récurrents, se sont élevés à 30,7 millions d’euros au cours du premier semestre 2023, plus élevés que ceux du premier semestre 2022 en raison de coûts supplémentaires associés aux projets stratégiques et aux initiatives de pré-développement.
Contacts
Relations investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-président, Relations investisseurs
Tél. : +44 20 7585 5051
Email : Phillip Lindsay
Relations médias
Jason Hyonne
Responsable des relations presse et des médias sociaux
Tél. : +33 1 47 78 22 89
Email : Jason Hyonne
