Zetes : avant son OPA, Panasonic prend 50,95% du capital
L’opération sera suivie du lancement par Panasonic d’une OPA sur Zetes au prix de 54,50 EUR par action.
Zetes sous pavillon nippon ! Panasonic reprend l’ensemble des actions de Zephir Corporation SA, une société holding qui possède 23,70% des actions de Zetes, et 24,67% des actions de Zetes détenues par Cobepa SA ainsi que les actions détenues par d’autres actionnaires individuels, en ce compris la direction de Zetes, soit un total de 50,95% des actions de Zetes, pour un montant total de 149,6 millions EUR.
Le prix d’achat s’élève à 54,50 EUR par action, ce qui représente une prime de 19,1% par rapport à la moyenne du cours de Bourse de Zetes des 30 derniers jours et une prime de 27,7% sur une moyenne de trois mois de prix de clôture des actions de Zetes. Le prix sera payable par Panasonic en cash et tient compte du montant du dividende intérimaire de 0,80 EUR du 21 décembre 2016.
Une fois le rachat -qui reste soumis au feu vert des autorités de la concurrence- réalisé, Panasonic lancera une OPA obligatoire elle-même suivie, si les conditions sont remplies, d’un squeeze-out sur les actions et options sur action émises par Zetes qui ne seront pas encore détenues par Panasonic à ce moment-là. L’OPA se fera également au prix de 54,50 EUR. La finalisation de la transaction est attendue pour le début du deuxième trimestre 2017.
Le rachat de Zetes par Panasonic est soutenu par le conseil d’administration de l’entreprise belge. Zetes (1.100 personnes dans 21 pays; 258,2 millions EUR de chiffre d’affaires en 2015) continuera son développement en Goods ID et en People ID sous l’égide du management exécutif en place depuis plus d’une décennie, à savoir Alain Wirtz, Jean-François Jacques et Pierre Lambert, et opérera sous la même dénomination commerciale, en tant qu’entité de Panasonic.
«L’ambition de Panasonic est de devenir un leader mondial dans la fourniture de solutions logistiques», explique Hiro Sakamoto, Managing Officer en charge des Business Mobile Solution au sein de la division AVC Networks Company de Panasonic. Alain Wirtz, Chief Executive Officer de Zetes, voit, dans cette transaction, «la possibilité de combiner les solutions d’identification et de mobilité avec les capacités avancées de Panasonic en recherche et développement.»
